Gana la primera llamada,
cultiva la relación.
Capta y cualifica a cada prospecto con discreción, agenda la reunión de descubrimiento, y mantén la relación a un ritmo constante con revisiones recurrentes y seguimientos discretos.
Un negocio de relaciones, mantenido a un ritmo.
Revisiones recurrentes, reservadas con cadencia
Las revisiones de cartera y de relación son el latido de la práctica. Moshivo mantiene la cadencia, para que la próxima revisión quede agendada antes de que nadie tenga que perseguirla.
Una memoria de cada relación
Objetivos, historial y contexto permanecen en la ficha del cliente a lo largo de los años, para que cada conversación retome justo donde terminó la anterior.
Seguimientos discretos, nunca un discurso de venta
Recordatorios y contactos discretos y bien medidos, con tu propia voz. El tono de una oficina privada, no de una campaña de descuentos.
Cuando un prospecto está listo para hablar, tu práctica no debería hacerlo esperar.
Moshivo Wealth ayuda a los prospectos a exponer sus necesidades, responder las preguntas clave de calificación, ver los horarios disponibles y agendar una reunión de descubrimiento directamente desde tu web o WhatsApp, mientras tu equipo mantiene visibilidad total en un solo flujo.
Cómo una consulta se convierte en un reunión de descubrimiento reservado
Siga una consulta a lo largo de todo el recorrido: captada en el primer mensaje, cualificada, reservada, recordada y medida. Cada paso, tal como lo vivirían sus clientes.
Un ciclo de aprendizaje que se refuerza cada día.
Captar, responder, reservar y aprender: cada conversación alimenta la memoria de tu negocio, tus respuestas ganan precisión y más consultas se convierten en reunión de descubrimientos reservados.
Captar
Cada consulta patrimonial en WhatsApp, LINE y web se convierte en un lead con seguimiento. Nada se pierde.
Responder
Respuestas asistidas por IA a partir de tu memoria: expertas, discretas y enfocadas en el valor.
Reservar
Califica, recuerda y recupera ausencias, para que las reuniones de descubrimiento se mantengan.
Aprender
Cada conversación actualiza la memoria durante la noche: objetivos del cliente, preguntas frecuentes, objeciones de honorarios.
Elige el escritorio de conversión adecuado para tu práctica.
Starter
Usuarios ilimitados
Recibe reservas desde tu web y responde cada canal en un solo lugar.
Ideal para prácticas que quieren que su web actual agende reuniones de descubrimiento, con cada consulta atendida desde una sola bandeja de entrada.
- Widget de reservas y enlace de reserva en la web
- WhatsApp, LINE y correo en una sola bandeja de entrada
- Back-office de reuniones de descubrimiento con sincronización de Google Calendar
- Recordatorios automáticos y seguimiento de ausencias
Growth
Más popularUsuarios ilimitados
Suma un asistente que responde, redacta y agenda por ti.
Todo lo de Starter, más la IA: responde a los visitantes de tu sitio, redacta tus respuestas y escribe tus publicaciones y artículos, con tu voz y dentro de tus reglas.
- Todo lo de Starter
- Agente de IA que responde y agenda en tu web
- Respuestas redactadas por IA en tu bandeja de entrada
- Un blog escrito para ti, en cada idioma en el que vendes
- Publicación en redes y página de aterrizaje, con textos escritos por IA
- Una memoria de tu práctica: corrígela una vez y se aplica en todas partes
Performance
Un equipo de tu lado, haciendo el trabajo.
Todo lo de Growth, hecho contigo: reconstruimos la página que convierte, gestionamos tus campañas y producimos el contenido, con reportes medidos frente a las reuniones de descubrimiento agendadas.
- Todo lo de Growth
- Un especialista dedicado de Moshivo
- Reconstrucción de la web enfocada en la conversión
- Campañas de Meta y TikTok gestionadas por nosotros
- Contenido producido contigo, mes tras mes
- Reportes desde la inversión publicitaria hasta la reunión de descubrimiento agendada
Las preguntas que más nos hacen las prácticas patrimoniales.
WhatsApp, LINE, Instagram, Facebook Messenger y tu formulario web, con sincronización opcional de Google Calendar para las reservas. Captamos y calificamos cada consulta, y luego agendamos la reunión de descubrimiento con el asesor adecuado.
No. Moshivo es una capa de conversión de recepción: captar, calificar, agendar, recordar y hacer seguimiento. Las carteras, los mandatos y los registros de cumplimiento permanecen en tus sistemas actuales; nosotros gestionamos la recepción comercial, no tus libros.
Deliberadamente mínima: el flujo de calificación recopila solo lo necesario para derivar y agendar (naturaleza de la necesidad, horizonte, datos de contacto). Los prospectos reservan el fondo del asunto para la reunión de descubrimiento, y tus datos permanecen acotados a tu práctica.
Tu equipo es dueño de la conversación y confirma la reunión de descubrimiento. Moshivo le da el flujo, las plantillas, los recordatorios y los seguimientos para responder rápido, en WhatsApp, LINE y web.
Todo lo de tu plan está incluido, para usuarios ilimitados, y nunca cobramos por usuario. Dos cosas quedan fuera. LINE y WhatsApp cobran sus propias tarifas de mensajería, facturadas por ellos en tu propia cuenta y sin ningún recargo por nuestra parte. Y Growth incluye un crédito mensual de uso de IA que cubre el uso normal del asistente; un uso sostenido más allá de ese límite puede generar cargos adicionales. Ambos se detallan en nuestras Condiciones de Uso.
¿Listo para convertir las consultas patrimoniales en reuniones de descubrimiento agendadas?
Configuración en minutos: tu primera consulta respondida hoy.