Décrochez le premier appel,
cultivez la relation.
Captez et qualifiez chaque prospect avec discrétion, réservez l'appel découverte, et entretenez la relation à un rythme régulier avec des revues récurrentes et des relances discrètes.
Un métier de relation, tenu à un rythme.
Des revues récurrentes, réservées au bon rythme
Les revues de portefeuille et de relation sont le cœur de la pratique. Moshivo tient la cadence, pour que la prochaine revue soit planifiée avant même qu'on ait à la relancer.
Une mémoire de chaque relation
Objectifs, historique et contexte restent sur la fiche client au fil des années, pour que chaque échange reprenne exactement là où le précédent s'est arrêté.
Des relances discrètes, jamais un argumentaire de vente
Des rappels et prises de nouvelles discrets, bien choisis, dans votre propre voix. Le ton d'un bureau privé, pas d'une campagne de promotions.
Quand un prospect est prêt à échanger, votre pratique ne devrait pas le faire attendre.
Moshivo Wealth aide les prospects à exprimer leurs besoins, à répondre aux questions clés de qualification, à voir les créneaux disponibles et à réserver un appel découverte directement depuis votre site web ou WhatsApp, tandis que votre équipe conserve une visibilité complète dans un seul pipeline.
Comment une demande devient un appel découverte réservé
Suivez une demande tout au long du parcours, captée dès le premier message, qualifiée, réservée, rappelée et mesurée. Chaque étape, exactement comme vos clients la vivraient.
Une boucle d'apprentissage qui se renforce chaque jour.
Capter, répondre, réserver et apprendre : chaque conversation nourrit la mémoire de votre activité, vos réponses gagnent en précision et davantage de demandes deviennent des appel découvertes réservés.
Capter
Chaque demande patrimoniale sur WhatsApp, LINE et le web devient un lead suivi. Rien n'est perdu.
Répondre
Réponses assistées par l'IA puisées dans votre mémoire : expertes, discrètes et centrées sur la valeur.
Réserver
Qualifiez, relancez et récupérez les rendez-vous manqués, pour que les appels découverte soient honorés.
Apprendre
Chaque conversation rafraîchit la mémoire pendant la nuit : objectifs des clients, questions fréquentes, objections sur les honoraires.
Choisissez le desk de conversion adapté à votre pratique.
Starter
Utilisateurs illimités
Prenez des réservations depuis votre site et répondez à tous les canaux au même endroit.
Idéal pour les pratiques qui veulent que leur site actuel réserve des appels découverte, avec chaque demande traitée depuis une seule boîte de réception.
- Widget de réservation sur le site et lien de réservation
- WhatsApp, LINE et e-mail dans une seule boîte de réception
- Back-office des appels découverte avec synchronisation Google Calendar
- Rappels automatiques et relance des rendez-vous manqués
Growth
Le plus populaireUtilisateurs illimités
Ajoutez un assistant qui répond, rédige et réserve pour vous.
Tout ce qui est inclus dans Starter, plus l'IA : elle répond aux visiteurs de votre site, rédige vos réponses et écrit vos publications et vos articles, dans votre ton et selon vos règles.
- Tout ce qui est inclus dans Starter
- Agent IA qui répond et réserve sur votre site web
- Réponses rédigées par l'IA dans votre boîte de réception
- Un blog rédigé pour vous, dans toutes les langues où vous vendez
- Publication sur les réseaux et page d'atterrissage, avec des textes rédigés par l'IA
- Une mémoire de votre pratique : corrigez-la une fois, elle s'applique partout
Performance
Une équipe à vos côtés, qui fait le travail.
Tout ce qui est inclus dans Growth, réalisé avec vous : nous reconstruisons la page qui convertit, pilotons vos campagnes et produisons le contenu, avec un reporting rapporté aux appels découverte réservés.
- Tout ce qui est inclus dans Growth
- Un spécialiste Moshivo dédié
- Refonte du site web orientée conversion
- Campagnes Meta et TikTok pilotées pour vous
- Contenu produit avec vous, mois après mois
- Reporting du budget publicitaire jusqu'à l'appel découverte réservé
Les questions que les pratiques patrimoniales nous posent le plus.
WhatsApp, LINE, Instagram, Facebook Messenger et votre formulaire web, avec une synchronisation Google Calendar en option pour la réservation. Nous captons et qualifions chaque demande, puis réservons l'appel découverte avec le bon conseiller.
Non. Moshivo est une couche de conversion d'accueil : capter, qualifier, réserver, relancer et suivre. Les portefeuilles, les mandats et les registres de conformité restent dans vos systèmes existants ; nous gérons le front office commercial, pas vos comptes.
Volontairement minimale : le parcours de qualification ne recueille que ce qui est nécessaire pour orienter et réserver, à savoir la nature du besoin, l'horizon et les coordonnées. Les prospects réservent le fond pour l'appel découverte, et vos données restent limitées à votre pratique.
Votre équipe pilote la conversation et confirme l'appel découverte. Moshivo lui fournit le pipeline, les modèles, les rappels et les relances pour répondre vite, sur WhatsApp, LINE et le web.
Tout ce qui figure dans votre offre est inclus, pour un nombre illimité d'utilisateurs, et nous ne facturons jamais à l'utilisateur. Deux éléments restent en dehors. LINE et WhatsApp appliquent leurs propres frais de messagerie, facturés par eux sur votre propre compte et jamais majorés par nous. Et Growth comprend un crédit d'usage IA mensuel qui couvre une utilisation normale de l'assistant ; un usage soutenu au-delà peut entraîner des frais supplémentaires. Les deux sont détaillés dans nos Conditions d'utilisation.
Prêt à transformer les demandes patrimoniales en appels découverte réservés ?
Mise en place en quelques minutes : votre première demande traitée dès aujourd'hui.